Bij Onderhoud en instellingen | Facturering | Factuurregels kunt u de factuurregel layouts aanpassen.
N.B. Deze instellingen zijn alleen relevant wanneer er géén koppeling met een boekhouding is.
Voor alle beschikbare factuurscenario's (factureren van uren en van de verschillende taaksoorten) wordt de factuurregel afzonderlijk ingesteld.
Aantal factuurregels
De standaard instelling is één factuurregel per boeking. Dit heeft als resultaat dat elke urenboeking een regel op de factuur wordt. Indien gewenst kan hier worden aangegeven of er één totaalregel moet worden gegenereerd of dat er groepering plaats moet vinden.
Voorbeelden van groeperingen:
Stel er moet gegroepeerd worden op week, dan krijgt iedere week één regel op de factuur.
Stel er moet gegroepeerd worden op week en medewerker, dan krijgt iedere combinatie van week en medewerker één regel op de factuur.
De volgorde kan worden beïnvloed met behulp van de knoppen Omhoog/Omlaag.
Als er geen groepering is ingesteld dan kunnen alle detailgegevens op de factuurregel opgenomen worden, zoals gebruikersvelden (bijvoorbeeld werkzaamheden). Wanneer wel groepering wordt toegepast dan zijn de beschikbare te selecteren velden afhankelijk van de ingestelde groepering. Velden die niet geselecteerd kunnen worden zijn grijs weergegeven.
Factuurregel template
Welke informatie er op de factuurregel wordt getoond kan worden ingesteld bij de templates. Voor alle beschikbare factuurscenario's (factureren van uren, van de verschillende taaksoorten en van reis- of onkosten) wordt dit afzonderlijk ingesteld.
Druk op Voorstel om op basis van bovenstaande groepering een standaard factuurregel template aan te maken.
Druk op Bewerk om de template aan te passen.
In dit scherm staan aan de linkerkant de beschikbare velden. Aan de rechterkant staat de template. Hierin kan de tekst opmaak worden gegeven.
De velden kunnen naar de template gesleept worden om deze toe te voegen. Onder de template wordt een voorbeeld getoond, zoals het er op de factuur uit zal komen te zien. Er kan ook gewone tekst bij gezet worden, zoals in dit voorbeeld.
NB: De template wordt gebruikt bij het genereren van de nieuwe orders. Een wijziging in een template heeft dus alleen betrekking op nieuwe orders.